永興以多580,000,000美元收購Taung Gold Limited將以發行股份形式支付

　　永興(控股)有限公司(「永興」或「集團」，股票編號：621)公布將以多580,000,000美元(相當于4,524,000,000港元)收購TaungGoldLimited(「TaungGold」或「TG」)一枝獨秀多86.97%股權。集團將按發行價每股0.41港元發行多10,977,630,003股新股份。
　　
　　有關交易
　　
　　永興同意以多總代價580,000,000美元(「交易」)收購TaungGold多86.97%之股份。于公告日期，ElectrumStrategicExplorationLimited(「Electrum」)是TG的大單一股東，擁有32%之TG股份，其余的TG股份則由多個群體之股東分別持有。
　　
　　總代價多為580,000,000美元(相等于4,524,000,000港元)，將以按發行價每股0.41港元發行多10,977,630,003股新股支付。此外，集團可以發行多1,009,616,519股永興新股份予現有TaungGold的股權持有人。
　　
　　有關交易根據香港上市規則構成非常重大收購，并需要得到永興股東之批準。
　　
　　TaungGold資產之種類及質素
　　
　　TaungGold在南非共和國從事黃金（及與黃金伴生礦物）相關礦物資產之收購、開采及開發，并為南非共和國法律下遵守BlackEconomicEmpowerment(BEE)的合規公司。
　　
　　TaungGold主要資產為Evander項目及Jeanette項目。Evander項目及Jeanette項目乃先進黃金勘探計劃，并已完成范圍研究及已委托進行前期可行性研究及值得加盟可行性研究。這些項目將于未來數年陸續發展，Evander項目及Jeanette項目更將于2014年及2016年開始生產黃金。TaungGold的資產已根據上市規則第18章規定編制合資格人士報告及估值報告
　　
　　關于Evander項目
　　
　　Evander項目包括南非共和國普馬蘭加省Highveld東部及Witwatersrand盆地東北一帶的SixShaft地區及Twistdraai地區，覆蓋面積約5,129公頃。該項目正處于勘探期，估計控制黃金資源約有4.95百萬盎司，設計產能為每年平均生產黃金266,922盎司。Evander項目已符合所有進行勘探的政府規定。新采礦權于2008年4月授出，期為30年，至2038年4月28日為止，并可再申請續期30年。TaungGold透過與HarmonyGoldMinesLimited的附屬公司－EvanderGoldMinesLimited(「EGMLimited」)的合營安排，擁有足夠權力影響Evander項目。
　　
　　TaungGold目前正在開展涉資5.1百萬美元的鉆探計劃，并正按計劃以在2012年4月前完成前期可行性研究，而值得加盟可行性研究將于隨后開展。
　　
　　關于Jeanette項目
　　
　　Jeanette項目位于南非共和國自由邦省Welkom東北面Witwatersrand盆地西南面邊緣的Jeanette地區，覆蓋面積約3,886公頃。Jeanette項目估計控制黃金資源約15.16百萬盎司，設計產能為每年平均生產黃金380,000盎司。TaungGold已于2010年取得所有于該項目開采范圍進行勘探的許可證，并準許于Jeanette地區勘探黃金、銀及鈾，以及伴生礦物。該權利期自登記日起計算為期5年，并已取得進行勘探之所有許可證。
　　
　　以上交易為非常重大收購協議，故須待永興股東批準。有關交易之詳情請參閱于2011年4月4日在香港聯合交易所物色1物之通告。
　　
　　永興主席兼行政總監李學賢先生表示：「我們很高興訂立協議收購TaungGold的多數權益。對我們而言，能夠物色到如TaungGold般擁有大量黃金儲備的公司非常難得。從Evander及Jeannette項目的估計資本及營運成本來看，當該等項目開展生產時，TaungGold將成為行業內其中一家成本較低的生產商。TaungGold是合適之渠道有助永興開拓金礦相關業務。TaungGold的強大管理團隊擁有多元化采礦相關經驗，大部份于采礦及資源行業累積超過20至30年經驗，并曾參與全球多個采礦項目。憑借經驗豐富的管理團隊，我們預期將產生協同效益，并為集團進一步拓展南非以至全球的采礦業務注入強大動力，故我們有信心為股東帶來理想的實現目標。」
　　
　　李先生補充：「TaungGold的大財務創業者Electrum，是一家位于美國紐約的私人企業分部，其業務包括加盟及持有全世界貴金屬開采項目之多元化組合。截至目前為止，Electrum擁有超過100個加盟項目，遍布美洲、非洲、亞洲及東歐的16個。于交易完成后，預期Electrum將委派一名代表加入董事會，此舉將有助進一步加強我們的管理團隊，并為集團采礦相關加盟提供更多專業建議。」
　　
　　關于永興(控股)有限公司(股票代號
　　
　　永興(控股)有限公司(股票代號：621)主要在經營金礦及煤礦業務及銷售礦物，亦一直積極拓展有利集團的加盟機會。為把握商品如黃金及能源日益殷切的需求，永興策略性專注加盟采礦及資源行業。永興于一九九五年在香港聯合交易所有限公司上市。